오아시스 공모주 청약일정, 수요예측 결과, 주관사

오아시스는 2월 13일 금융감독원에  상장 철회 신고서를 제출했다고 합니다.
아래 내용은 철회 신고 전  작성한 내용임을 참고 바랍니다.

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최근 상장한 공모주들이 연이어 '따상' 행진을 이어가며 공모주 시장에 훈풍이 불고 있는데요, 여기에 올해 첫 '대어'로 불리는 신선식품 배송업체인 '오아시스'의 흥행여부에 귀추가 주목되고 있습니다. 오늘은 '오아시스' 공모주 관련하여 일정 및 상장일, 전망 등 함께 알아보도록 하겠습니다.

< 목차 >
오아시스 공모주
- 기업정보
- 공모일정
- 수요예측 결과 (2/8, 19시 기준)
( ※ 구주매출이란? )

오아시스 공모주 청약일정, 수요예측 결과, 주관사

■ 오아시스 공모주

¶ 기업정보

- 지어소프트의 자회사로
- 신선식품 배송 업체 중의 하나로 합리적 가격의 친환경 유기농 상품을 판매 및 배송
- 오프라인 생협 매장으로 출발, 2018년부터 온라인 배송 시작
- 업계 유일 합포장 방식의 스마트 물류 센터 보유
- 온라인 플랫폼과 오프라인 매장의 시너지 효과로 수익성 확보(재고폐기율: 0.18%)
- 대기업 협업으로 마케팅 비용절감
- 업계 유일의 흑자 경영
- 지어소프트의 자회사
-부채비율 22년 3분기말기준 40%대 안정적인 편

¶ 공모일정

- 증권신고서 제출: 2023년 1월 12일
- 수요 예측일: 2023년 2월 7일~2월 8일
- 공모주식수: 5,236,000주(신주 70%, 구주매출 30%)
- 희망 공모가: 30,500원~39,500원(2/13, 공모가 확정)
- 일반청약자 배정물량: 1,309,000주 ~ 1,570,800주
- 기관투자자 배정물량: 3,665,200주 ~ 3,927,000주
- 청약 예정일: 2023년 2월 14일~2월 15일
- 상장 예정일: 2023년 2월 23일(예정)
- 주관사: 한국투자증권(주), NH투자증권
- 최소청약주수: 10주
IPO 뜻, IPO 기업공개 절차, 이유

IPO 뜻, IPO 기업공개 절차, 이유

오아시스 공모주_홈페이지 캡쳐

¶ 수요예측 결과 (2/8, 20시 기준)

- 기관 투자가 대상 수요예측 성적 부진
- 회사의 시가총액 1조 원 목표, 시장은 6000억 원대로 평가
- 오아시스 측, 공모가 하향 조정 후 상장 강행 vs 상장 철회 논의
- 구주매출이 30%인 점도 악영향

<구주매출이란?>
- 기존 주주가 보유하고 있는 주식 지분 중 일부를 공개적으로 매도하는 것으로 투자금을 회수하는 것
- 액면가로 사들인 주주가 시가 매도로 차익 발생
- 증시 상장을 위한 지분분산 요건을 맞추거나 자본 조달을 위함  
- 대주주가 가진 지분 매각 시 지분의 소유구조 분산
- 구주매출 비중이 높은 공모주의 경우, 공모자금이 회사로 들어가는 게 아닌 기존 주주의 자금이 되어 주가 하락의 원인이 되는 경우가 많음  

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오아시스의 수요예측 흥행 실패로 최근까지 훈풍이 불었던 공모주 시장에 다시 찬 바람이 부는 건 아닌지 걱정입니다. 왜냐하면 최근 네 차례 연속 공모주 흥행으로 인하여 이번 오아시스 공모주가 올해의 공모주 시장 분위기를 좌우할 것이라는 전망이 있었기 때문입니다. 작년 5월 SK쉴더스와 원스토어 이후 시가총액 1조 원 이상의 일명 '대어'들이 줄줄이 상장을 철회하고 있는데 이번 오아시스는 공모진행을 강행할지, 상장 철회를 결정할지 결과를 지켜봐야 할 것 같습니다.